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分散していた営業ツールを1つの基盤にまとめ、商談の記録と優先順位づけをAIが支える仕組みを設計しました。
CHALLENGE
課題
- 複数の営業支援ツールを併用していて、顧客・商談の情報が分散していた
- 議事録の作成や日報の入力など、付随する業務に時間がかかっていた
- 案件の優先順位づけや進捗の確認が、上長の経験に頼る状態だった
APPROACH
やったこと
- 顧客・物件・商談・日報・ワークフロー・アフターメンテナンスを統合する営業基盤を設計
- 商談の録音から文字起こし・要約を行い、決定事項・懸念点・次のアクションをタスクとカレンダーに反映するAI議事録機能を設計
- 案件の金額・期限・顧客ランクから優先順位を示し、「決裁者と接触していない」「次のアクションが未設定」などのリスクを知らせるAIアシスタントを設計
- 施工事例のデータベースから、顧客に合う事例をその場で提示する機能を設計
- 既存の施工管理SaaSで足りる部分と独自に開発が必要な部分を、全機能のチェックリストで切り分け