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担当者1人が手作業で行っていた請求書の按分と会計入力を、ファイルを渡すだけで終わる運用に変えました。
CHALLENGE
課題
- 仕入先からの一括請求書を、共同購入に参加した複数社へスプレッドシートで手作業で按分していた
- 按分結果を会計ソフトへ1件ずつ入力しており、時間がかかりミスも起きやすかった
- 作業が担当者1人に集中していた
APPROACH
やったこと
- 請求書PDFを生成AIで読み取り、明細を構造化されたデータに変換
- 参加各社の購入数量に応じて、金額を自動で按分
- 会計ソフト（freee）の一括インポート形式に合わせたCSVを自動で生成
- 消費税の端数処理と取引先名の表記を会計ソフト側の登録内容に合わせ、取込エラーが出ない設計に
ADOPTION
定着の工夫
- お客様のAI環境に業務スキルとして組み込み、ファイルを渡すだけで処理が終わる運用にした
- 取引形態の変更に合わせ、商品明細書の自動生成へ機能を広げている